SAP - como abrir uma atividade de solicitação de pagamento

1. Para abrir a janela de solicitação de pagamento, clique no menu PARCEIRO DE NEGÓCIOS e logo após em ATIVIDADE. A tela de atividades será apresentada, como mostra a imagem a seguir.

2. Os itens que precisam ser respondidos nessa primeira tela são:

- ATIVIDADE: neste campo deve ser escolhido a opção TAREFA

- TIPO: neste campo deve ser escolhido o setor FINANCEIRO

- ASSUNTO: neste campo deve ser escolhido o item que corresponde a sua solicitação que pode ser SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ou PAGAMENTO DE BOLSA  AUXILIO

- ATRIBUÍDO A: neste campo deve ser escolhido o nome do responsável pelo setor financeiro: JANAINA TEIXEIRA

- OBSERVAÇÕES: neste campo deve ser colocado a sigla do equipamento seguindo de uma breve descrição da solicitação, como por exemplo: Pag. de Serviços Contínuos ou Boleto Enel venc. 15/10 ou Bolsa Auxilio.

- NORMAL: neste campo deve ser escolhido o nível de prioridade da solicitação, como Normal, Baixo ou Alta.

OBS. Lembrando que, segundo o regulamento do IDM, as solicitações precisam ser inseridas no sistema com prazo de antecedência.

OBS. A aba Outros Detalhes não precisa ser preenchida.

3. No lado direto da tela você precisa preencher as informações do fornecedor, em Código do PN clique  e aperte a tecla TAB do seu teclado, após isso uma lista com todos os fornecedores cadastrados no SAP será apresentada. Pesquise pelo fornecedor que deve receber o pagamento e clique em selecionar. Automaticamente o sistema irá preencher as outras informações.

4. Agora, siga para preencher a aba CONTEÚDO com uma breve descrição do pagamento, como consta na CI (controle interno).

5. Agora, siga para preencher a aba DOCUMENTO RELACIONADO, neste momento você vai precisar vincular o PEDIDO DE COMPRA que deu origem a esse pagamento.

6. Em Tipo de documento escolher a opção Pedidos de Compra.

7. Em N° do documento insira a numeração do pedido ou clique com a tecla TAB do seu teclado e a janela com a lista com todos os pedidos de compra existente será apresentada. Procure pelo nome do Fornecedor desejado e clique em selecionar.

8. Agora, siga para a aba ANEXOS, clique em procurar e siga os passos para inserir anexos no SAP.

9. A tela abaixo será apresentada para você inserir os anexos. Porém, como o SAP utiliza de uma maquina virtual para ser acessado, é necessário trazer os seus arquivos para dentro dela. Então realize os seguintes passos:

a. clique em Libraries;

b. clique em documentos;

c. fora do SAP, encontre a pasta do seu computador e faça Ctrl+C no arquivo;

d. volte a essa tela dos anexos do SAP e faça um Ctrl+V no arquivo para dento da pasta documentos;

e. clique em abrir e o documento selecionado estará dentro do seu processo.

10. Após finalizar o upload dos anexos, clique no botão ADICIONAR, dessa forma, sua atividade de solicitação de pagamento foi inserida com sucesso.